FPに出来ないこと

【問題】

FPは顧客との面談で、税制改正の概要について話すことが出来ない。

○か×か?


FP業務の中には特定の資格が無いと出来ないことがあります。この手の知識は、FP試験で頻繁に出題されているようです。

【答え】

税金に関する業務には、税理士の資格が必要な場合があります。

例えば、税金の個別の事例に関する相談は税理士資格が無いと受けられません。

ただ、この問題では、一般的な税金の知識について話をするということなので、問題はありません。

ということで、この問題の答えは×です。

このほかにも、相続がらみの話題や、投資関連の話題では注意が必要です。

例えば、株式投資で個別の銘柄を推奨することなどは出来ません。

投資顧問の免許が必要です。


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